POWER BI: СЕРВИС + МОДЕЛИРОВАНИЕ

• Левая и верхняя панели навигации, рабочие области
• Основные настройки: язык и другие
• Получить данные (Get Data): обзор источников данных, к которым можно подключаться
• Подключение к Retail Analysis Sample, другие учебные примеры
• Три типа контента: наборы данных, отчеты и информационные панели (dashboards)
• Рабочая область: поиск, фильтры, представления
• Dashboard: взаимодействие и действия
• Отчет в режиме просмотра: взаимодействие с визуализациями, листами и действия
• Фильтрация, детализация, навигация по уровням иерархии, работа с панелью фильтров
• Создание закладок и работа с ними

• Получение данных – подключение к локальному файлу Excel: требования и особенности
• Использование инструмента «быстрая аналитика» для создания dashboard
• Использование инструмента «вопросы и ответы» для создания dashboard
• Добавление плиток на информационную панель
• "Поделиться" информационной панелью, обсуждения, подписка и командная работ

• Наборы данных: что это? Определения данных и сами данные
• Типы источников данных: облачные и на серверах / компьютерах компании. Особенности
• Виды подключений: импорт и прямое подключение. Различия и особенности
• Обновление данных: особенности для разных типов источников и видов подключения
• Подключение к файлу Excel / текстовому файлу на OneDrive (для бизнеса и персональный)
• Отчет в режиме редактирования: обзор основных панелей, меню и действий
• Создание одностраничного отчета "с нуля": анализ "План-Факт"
• Работа с панелями визуализаций, полей и фильтров
• Добавление текстовых элементов и фигур
• Визуализации: гистограммы и линейчатые диаграммы, их типы. В каких случая использоват

• Визуализации: графики и диаграммы с областями, их типы. Когда подходят
• Визуализации: комбинированные диаграммы. В каких случаях использовать
• Визуализация целей и прогресса в их достижении: карточки, датчики, KPI
• Настройка визуализаций и внешний вид: работа с областями диаграмм и закладкой "формат"
• Добавляем срезы. Их типы и настройки. Когда не стоит "злоупотреблять" срезами
• Работам с панелью фильтров: разделы фильтров для визуализации, страницы и отчета
• Фильтры для текстовых, числовых полей и дат
• Декорация страницы отчета: добавление фигур, работа с панелью выделения

• Подключение к Excel файлу в режиме просмотра отчетов, добавление в dashboard
• Подключение к Excel файлу с моделью данных (Power Pivot) и отчетами Power View
• Подключение к модели данных (Power Pivot) в Excel в режиме импорта данных
• Инструмент "анализировать в Excel" (лицензия Pro и Premium)
• Создание отчета "Анализ продаж компании". Страница отчета "Структура каналов продаж"
• Визуализации: диаграмма дерева. В каких случаях нужно использовать
• Визуализации: диаграмма "воронка". Варианты использования: несколько мер или несколько категорий
• Визуализации: матрицы и таблицы. Настройки и использование "условного форматирования"
• Использование геоданных. Визуализации - карты. Три типа карт

• Настройки страницы и холста, обои: цвет, фоновый рисунок, прозрачность, выравнивание
• Настройка фона и заголовков визуализаций
• Настройка панели фильтров. Добавление фильтров, блокировка изменений пользователем
• Декорация панели фильтров
• Добавление срезов
• Настройка взаимодействий визуализаций, "детализация фильтрует другие визуализации"

• Еще вариант использования диаграммы дерева. Условное форматирование
• Визуализации: круговые и кольцевые диаграммы. Когда можно и когда не нужно использовать
• Визуализация на картах: обычные и заполненные карты
• Визуализация на картах: карты ArcGIS от Esri
• Карты ArcGIS: добавление и использование слоев. Инструменты. Фильтрация путем выделения

• Добавление в отчет страницы "Анализ корреляций"
• Визуализации: точечные диаграммы - для визуализации и анализ корреляций
  
• Область воспроизведения и "особые" настройки точечных диаграмм. Линия отношения
  
• Корреляция Продаж - Зарплат менеджеров - Дебиторской задолженности клиентов
  
• Корреляция Цен Прайс-листа - Продаж - Скидок
  
• Добавление страницы отчета "Факторный анализ"
  
• Визуализации: каскадные диаграммы, особенности настроек и использования
  
• Основные бренды, повлиявшие на изменение оборота за последние два года
  
• Основные каналы, повлиявшие на изменение оборота за последние два года
  
• Синхронизация срезов на разных страницах отчета. Настройка отображения срезо

• Визуализации: ключевые факторы влияния, как использовать
• Визуализации: дерево декомпозиции
• Использование закладки "аналитика" панели визуализаций. Линии трендов, прогноз и другие
• Настройка страниц детализации. Переходы на страницы детализации. Работа с кнопками
• Настройка мобильного представления страниц отчет

• Правила построения информационных панелей
• Добавление визуализаций из отчетов на информационные панели
• Добавление «живых» страниц отчетов на инфо панели, особенности и возможности
• Плитки и действия с ними. Взаимодействие с плитками, детализация
• Настройки информационной панели
• Настройка мобильного представления информационной панели
• Действия с dashboard: обсуждения и командная работа, предоставление доступа (Pro)
• Настройка оповещений об изменении данны

Power BI Desktop: организация интерфейса

Три основных инструментария: 1) подключение и очистка; 2) моделирование; 3) визуализация

Power Query:

Обзор работы в окне Power Query

Получение данных о продажах из базы данных компании

Связи с другими таблицами (объекты Table и Value)

Работа со столбцами: удаление, переименование, формат данных и другие

Условные и вычисляемые столбцы. Формулы и конструкции языка "M"

Создание базовых мер - суммы продаж в деньгах и штуках. Агрегаторы

Visuals:

Как работают формулы DAX в визуализациях

Оригинальный контекст фильтров: координаты - фильтрация - вычисления

Power Query:

Подключение к таблицам клиентов и географии. Текстовые операции

Таблица "Календарь" - названия дней недели и другие

Язык "M" - формулы, функции, выражения. Функции преобразования типов

Генерация столбцов сортировки

Подключение к файлу Excel, добавление в модель геоданных

Объединения и слияния. Типы объединений

Visuals:

Динамика продаж. Решение вопросов с сортировкой

Таблица «Календарь»: встроенная и собственная – преимущества и недостатки

Power Query:

Получение таблиц продуктовой "ветки", сотрудников компании

Подключение к .csv - файлу - цены закупок

Транспонирование, заполнение, объединение столбцов, отмена свертывания и др.

Столбец [Index] и заполнение вверх / вниз

Использование различных трюков для получения нужного результата

Model:

Таблицы, ключи, связи между таблицами и типы связей

Таблицы – данные (факты) и таблицы – измерения (справочники)

Схема "звезда" и схема "снежинка"

DAX:

Функции - агрегаторы. Аргументы. Как работают

COUNT и COUNTROWS - количество клиентов и количество продуктов

DISTINCTCOUNT - количество отгруженных продуктов и количество отгруженных клиентов

Visuals:

Количество отгруженных: продуктов по клиентам и клиентов по продуктам

Контекст фильтров: передача между таблицами

Power Query:

Подключение к зарплатным ведомостям. Структура зарплат менеджеров по продажам

Когда авто сгенерированные шаги не подходят

Подготовка столбцов для связывания с другими таблицами в модели

Сложные условия фильтрации

Подключение к папке с файлами - системой планирования отдела продаж

Трюки с использованием функций языка "M" для получения контента с рабочих листов Excel

Model:

Реорганизация таблиц. Создание связей между таблицами

DAX:

Создание мер: зарплаты менеджеров, оклад и бонусная часть

Использование "быстрых мер": "за" и "против"

Средняя, минимальная и максимальная цены закупок. Агрегаторы AVERAGE, MIN, MAX

Долевые показатели: % бонусной части и другие. DIVIDE vs IFERROR, функция BLANK

Visuals:

Тестирование созданных мер: матрица, гистограмма, срез

Понимание "неожиданных" результатов на этом этапе моделирования

Еще раз о связях между таблицами и передачи контекста фильтров

Power Query:

Подключение к папке с файлами - прайс-листами компании

Реорганизация запросов по папкам. Папка со служебными запросами

Model:

Организация таблицы цен. Ее связи

DAX:

Контекст строк и функции - итераторы

Отсутствие автоматической передачи контекста строк между таблицами

Продажи с НДС, средняя цена отгрузки и другие: SUMX, AVERAGEX

Менеджеры, оставшиеся без бонуса, с бонусом >30% в общей ЗП: COUNTX, IF

Минимальный и максимальный бонус: MINX, MAXX

Формы собственности клиентов у менеджеров: CONCATENATEX

Табличные функции. Первое знакомство с VALUES и FILTER

Визуализация таблицы - результата работы табличной функции

Продажи с ценой отгрузки выше средней

Visuals:

Тестируем созданные меры в визуализациях

Существование и взаимодействие оригинального контекста фильтров и контекстов строк в формуле

Схожесть результатов агрегаторов и итераторов: когда использовать те или иные?

Технический и логический взгляд на модель данных

Денормализация модели: "за" и "против"

DAX:

Группы форм собственности, типы дней недели и другие: два варианта SWITCH

Использование текстовых функций и функций дат: TRIM, DAY и другие

Логические функции OR, AND и логические операции ||, &&

Передача контекста строк с помощью RELATED и RELATEDTABLE. В чем между ними разница?

Меры: максимальный и актуальный прайс-листы - RELATEDTABLE, FILTER, MAXX

Model:

Создание нового макета "модели данных". Денормализованная модель данных

Скрыть технические и служебные таблицы, поля в представлении отчетов

Использование и создание иерархий: "Продукты", "Клиенты", "География"

Visuals:

Тестирование созданных мер в визуализациях

Использование иерархий для детализации (drill-up, drill-down)

"Вычисляемые столбцы" vs "меры". Когда и как вычисляются

Вопросы оптимизации: вычисляемые столбцы в модели или в Power Query?

Модификация оригинального контекста фильтров. Функция CALCULATE. Два типа фильтров

DAX:

Первый тип фильтров в CALCULATE: столбец - операция сравнения

CALCULATE на одной таблице: к-во клиентов - ФЛП, сумма возвратов, % возвратов в обороте

CALCULATE на нескольких таблицах: % типов клиентов в обороте, потерянные клиенты

Второй тип фильтров в CALCULATE: физическая таблица либо табличная функция

% продукта в обороте, % корпораций и другие: ALL, VALUES, FILTER в качестве фильтров

% клиентов, купивших бренд #1: функция VALUES, ее особенности и использование

Особый случай VALUES: результат - одно значение. HASONEVALUE и SELECTEDVALUE

Клиенты, отгружавшиеся только один раз и клиенты, купившие только один продукт

LOOKUPVALUE: случай, когда она понадобится

Особый случай CALCULATE: без аргументов - фильтров. Неявная CALCULATE в мерах

Использование CALCULATE в вычисляемых столбцах и функциях - итераторах

Visuals:

Тестирование созданных мер в визуализациях. Интерпретация результатов

Преобразование контекста строк в контекст фильтров

DAX:

Меры - % от тотал (доли клиентов, продуктов в общем обороте): ALL с аргументом "таблица"

ALL с аргументом "столбец" / "столбцы". ALL vs VALUES: схожесть и отличия

Использование "быстрых мер" для создания мер - % от тотал

% форм собственности клиентов в общем обороте: ALLEXCEPT

Отличие результатов ALL("таблица") от ALL("столбцы") либо ALLEXCEPT("таблица", "столбцы")

Использование ISFILTERED и ISCROSSFILTERED для управления вычислениями в мерах

Создание мер - % по родительскому элементу в иерархии

% в обороте только отобранных клиентов: функция ALLSELECTED, особенности работы

Visuals:

Тестирование созданных мер и интерпретация результатов с ALL("таблица") и ALL("столбцы")

Поведение ALLSELECTED при фильтрации на диаграмме, срезе и панели фильтров

DAX:

О FILTER и ее аргументах более подробно

Использование FILTER в CALCULATE и вне ее. Простые и сложные условия без мер

Использование мер в условии FILTER. Неявная и явная CALCULATE в условии FILTER

Преобразование контекста строк в контекст фильтров внутри FILTER

Продажи и количество клиентов с оборотом более 1 млн.

Количество клиентов с оборотом более 1 млн. у менеджеров, выполнивших план >90%

Количество и продажи продуктов с отгрузками < 1 тыс. из продававшихся

Несколько FILTER в CALCULATE vs одна FILTER со сложным условием

Количество и % возвратных накладных: VALUES в качестве первого аргумента FILTER

% клиентов, покупавших >70% ассортимента отгружавшихся продуктов

Visuals:

Тестируем работу созданных мер

Существование нескольких контекстов фильтров и строк внутри формулы. Их взаимодействие

Виртуальные таблицы и виртуальные связи между таблицами, "живущие" внутри формулы

• Использование функций для аналитики изменений во времени: SAMEPERIODLASTYEAR,
• TOTALYTD, TOTALMTD, TOTALQTD
• Использование функций – фильтров PREVIOUSMONTH, PREVIOUSQUARTER, PREVIOUSDAY
• Работа с финансовым годом, создание и использование «нестандартных» календарей
• Написание собственных функций Time intelligence
• Создание «скользящего оборота» (скользящее среднее

• Power Query: подключение к сайтам в Интернете (курсы валют, сайт НБУ)
• Несвязанная таблица с курсами валют для выбора валюты отчета
• Варианты использования анализа Что-Если
• Создание переключателя мер на визуализациях (несвязанная таблица и SWITCH)
• Кейсы с использованием интервалов значений показателей

• Техника пошагового создания вычисляемого столбца (через промежуточный)
• VAR … RETURN - синтаксис использования переменных. Как упростить большую формулу, используя переменные
• Кейсы с использованием переменных
• Использование данных о продажах и планах, имеющих разный уровень детализации
• Техника работы с таблицами, имеющими разный уровень детализации

• Имплементация защиты на уровне строк, создание и использование ролей
• Базовая и динамическая защиты

• Настройки страниц отчета
• Работа с визуализациями – использование различных типов визуализаций, особенности работы в Power BI Desktop
• Конфигурирование взаимодействий с отчетами в Power BI Desktop
• Декорация отчетов: добавление логотипа, рисунков
• Работа со срезами: срезы для чисел, дат и текстовых полей. Синхронизация срезов
• Работа с фильтрами и панелью фильтров, настройка типов фильтров, простые и продвинутые критерии фильтрации. Блокировка и скрытие фильтров

• Иерархии. Работа с переходами на разные уровни детализации: на одной и нескольких таблицах
• Страницы детализации: встроенная опция «показать записи» и настройка пользовательской страницы детализации
• Конфигурация «подсказок»: настройка базовой подсказки и создание пользовательской страницы «подсказки»
• Создание и использование групп категорий в визуализациях
• Использование дискретизации (binning) числовых значений и визуализаций на ее основе
• Работа со ссылками (URL)
• Применение условного форматирования: гистограммы, наборы значков и форматирование цветом (шрифт и заливка)